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Somos el despacho boutique de investment banking líder del mercado mexican0

Dedicados a diseñar y estructurar productos financieros innovadores que resuelvan necesidades de fondeo de empresas mexicanas y globales. Nuestro compromiso con la excelencia es inquebrantable.

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Deuda Estructurada Pública y Privada

i-Structure es el estructurador líder en emisiones respaldadas por carteras de entidades financieras no bancarias en el mercado mexicano por número de transacciones, habiendo estructurado varias decenas de emisiones en la historia del despacho y coordinado el debut una multitud de empresas en los mercados de valores.

Tenemos un amplio conocimiento de los elementos fiscales, regulatorios y de mercados, así como estrechas relaciones con autoridades y ejecutivos clave tanto en las agencias calificadoras de valores como en todas las casas de bolsa del país. Lo cual nos permite mantenernos a la vanguardia y ofrecer expectativas realistas a aquellas empresas que pretenden bursatilizar o monetizar activos financieros.

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Fusiones y Adquisiciones

Los profesionistas de i-Structure han participado en numerosas operaciones de compraventa de empresas y banca de inversión, incluyendo la venta de un portafolio inmobiliario por El Florido California a LaSalle Investment Partners en 2011, la compra de un hospital por Grupo Marhnos en 2013 y la expedición de una opinión de valor justo al Consejo de Administración de Grupo Gigante, SAB en 2013, entre otros.

Servicios

Créditos a través de Fondos Multilaterales y Bancas de Desarrollo

Aprovechando nuestra extensa red de contactos y relaciones establecidas con los principales fondos multilaterales y bancas de desarrollo, facilitamos el acceso de nuestros clientes a una amplia variedad de programas de financiamiento.

Esto incluye préstamos concesionales, líneas de crédito, participación como inversionista ancla y garantías ofrecidas por instituciones multilaterales y de desarrollo.

Servicios

Valuación

Nuestro equipo de expertos en valuación emplea metodologías rigurosas y herramientas analíticas avanzadas para determinar el valor justo de empresas en una variedad de sectores y situaciones.

Ya sea para fusiones y adquisiciones, reestructuras corporativas, valoración de acciones para fines fiscales o cualquier otra necesidad, brindamos análisis detallados que reflejan tanto las condiciones actuales del mercado como las perspectivas futuras de la empresa.

Servicios

Asesoría en General

Ofrecemos una amplia gama de servicios especializados en deuda, diseñados para ayudar a nuestros clientes a acceder a financiamiento adecuado, optimizar su estructura de capital y gestionar los riesgos financieros de manera efectiva. Algunos de los servicios son: asesoramiento de estructura de capital, emisión de deuda quirografaria, crédito privado, refinanciamiento y reestructuración de deuda.

VICTOR GONZALEZ

SOCIO FUNDADOR Y CEO

vigonzalez@i-structure.com.mx
  • Victor Gonzalez estudió Ingeniería en Sistemas Electrónicos en el ITESM. Después de terminar su carrera con promedio elegible para Mención Honorífica, el Ing. Gonzalez trabajó en Hewlett-Packard Co. desarrollando sistemas de información y administrando cuentas clave para la empresa
  • En 1992 el Ing. Gonzalez acudió a la Universidad de Yale para estudiar su Maestría en Administración (MPPM/MBA), de la que se graduó con Mención Honorífica en Economía, Contabilidad y Administración Financiera en 1994. En Yale trabajó mano a mano con el Dr. Roger Ibbotson, fundador de Ibbotson Associates, para desarrollar modelos de valuación de empresas en mercados emergentes
  • En 1993, como parte del currículum de su posgrado, el Ing. Gonzalez ingresó a The First Boston Corporation, empresa global de banca de inversión, posteriormente adquirida y fusionada por Credit Suisse Group. Durante su carrera en First Boston / Credit Suisse trabajó en diversos proyectos, desde un IPO para una distribuidora de electricidad en Perú hasta la colocación de bonos por USD$1,200 millones para Exelon Corp.
  • A finales de 2001, el Ing. Gonzalez decidió regresar a México a establecer el área de Fusiones y Adquisiciones de Ixe Grupo Financiero. En Ixe asesoró empresas mexicanas y extranjeras en una variedad de operaciones, incluyendo la compra de una participación en Crédito Inmobiliario por GMAC RFC, la fusión de Oceanteam con DeepOcean Group, y la operación inmobiliaria entre Grupo Gigante y Soriana por USD$1,650 millones
  • En 2006 el Ing. Gonzalez propuso y gestionó la integración de las áreas de Fusiones y Adquisiciones y de Financiamiento Corporativo de Ixe Grupo Financiero
  • En 2009 el Ing. Gonzalez decidió independizarse y fundar i-Structure, un despacho de banca de inversión líder en la estructuración de bursatilizaciones para entidades financieras no bancarias en México

JOSÉ MARÍA FLORES STRAFFON

SOCIO

jflores@i-structure.com.mx
  • José María cursó la Licenciatura en Economía con especialización en finanzas en el ITAM
  • Previo a su incorporación a i-Structure en 2017, trabajó en el equipo de Debt Capital Markets de Actinver, en donde participó en la estructuración de emisiones respaldadas tanto por derechos al cobro derivados de contratos de arrendamiento y crédito, como por flujos futuros y cuentas por cobrar. Además, trabajó en Decide Soluciones Estratégicas como consultor de proyectos de infraestructura a largo plazo y fortalecimiento financiero para distintos estados mexicanos
  • Desde la integración de José María al equipo, ha liderado y coordinado la estructuración y emisión de veintitrés bursatilizaciones de cartera financiera por un monto total superior a los MXN$17,500 millones
  • Además, a lo largo de su carrera como banquero ha participado en una variedad de operaciones, incluyendo:
      • Adquisición por parte de Consubanco de Más Nómina, subsidiaria de Financiera Independencia
      • Opinión de valor imparcial emitida a los órganos de gobierno de una empresa pública inmobiliaria en relación con la venta de un inmueble comercial
      • Venta de un portafolio industrial estabilizado de 330,000 pies cuadrados propiedad de El Florido California a Corporate Properties of the Americas (CPA)
      • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Hinds, Eclipsol y Capent de manos de GlaxoSmithKline
      • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Pert, Funk, Chile’s y Fruit’t de Henkel
      • Bursatilizaciones de flujos futuros de diferentes tipos
      • Emisiones de deuda quirografaria de corto y largo plazo para empresas de los sectores financiero, hipotecario y retail
      • Primera colocación de deuda emitida en el mercado mexicano mediante la modalidad de listado sin oferta por un monto de MXN$1,700 millones

JORGE HIERRO DUCLAUD

DIRECTOR

jhierro@i-structure.com.mx
  • Jorge cursó la Licenciatura en Administración con especialización en finanzas en el ITAM
  • Antes de incorporarse a i-Structure en 2019, Jorge trabajó en Citibanamex dentro del área de Riesgo, donde realizó análisis crediticios para diversas empresas
  • Transacciones completadas en las que ha participado Jorge incluyen:
    • Once bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado superior a MXN$7,000 millones
    • Adquisición por parte de Consubanco de Más Nómina, subsidiaria de Financiera Independencia
    • Opinión de valor imparcial emitida a los órganos de gobierno de una empresa pública inmobiliaria en relación con la venta de un inmueble comercial
    • Venta de un portafolio industrial estabilizado de 330,000 pies cuadrados propiedad de El Florido California a Corporate Properties of the Americas (CPA)
    • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Hinds, Eclipsol y Capent de manos de GlaxoSmithKline
    • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Pert, Funk, Chile’s y Fruit’t de Henkel

LUCÍA G. RIVET LIMÓN

DIRECTORA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

lrivet@i-structure.com.mx
  • Lucía cursó la Licenciatura en Relaciones Internacionales, con un minor en Política Global, en la Universidad Iberoamericana, de la que se graduó con mención honorífica
  • Cuenta con una Maestría en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá de Henares; y una segunda Maestría en Finanzas, Desarrollo y Cooperación Internacional por la Università degli Studi di Roma (La Sapienza), graduada con mención honorífica con tesis de investigación enfocada a financiamiento ESG en mercados emergentes
  • Antes de incorporarse a i-Structure, trabajó en el área de Nuevas Emisoras en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), coordinando los esfuerzos y relacionamiento con las potenciales emisoras (corporativos e IFNB’s) y aliados del sector bursátil. Dentro de BIVA, también estuvo en el área de Relaciones Institucionales y de Gobierno (2019 – 2021), donde realizaba atracción y seguimiento de emisoras gubernamentales y organismos internacionales
  • Previo a esto, durante 2 años, fue consultora senior para un Programa de asistencia técnica de la Comisión Europea (EU – Mexico Sector Dialogues Support Facility), el cual tenía por objetivo facilitar y apoyar los diálogos sectoriales de alto nivel entre México y la Unión Europea para reforzar la asociación estratégica. Tiene amplio conocimiento de gestión de proyectos internacionales, cabildeo político y diplomacia pública; además de experiencia como docente universitaria
  • Lucía también se desempeñó como secretaria técnica en el Comité de Intermediación Financiera y Bursátil del IMEF en el periodo 2021

HERIBERTO FÉLIX CLOUTHIER

Vicepresidente

hfelix@i-structure.com.mx
  • Heriberto cursó la Licenciatura en Economía con especialización en Finanzas en el ITAM
  • Antes de unirse a i-Structure, Heriberto trabajó en Solver Capital, ayudando en la evaluación de proyectos y análisis de sensibilidad de proyecciones financieras
  • Transacciones completadas en las que ha participado Heriberto incluyen:
    • Doce bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado superior a MXN$6,200 millones Primera colocación de deuda emitida en el mercado mexicano mediante la modalidad de listado sin oferta por un monto de MXN$1,700 millones

JAVIER POSADAS JIMÉNEZ

ASOCIADO

jposadas@i-structure.com.mx
  • Javier cursó la Licenciatura en Economía en el ITAM
  • Antes de incorporarse a i-Structure, Javier fue analista en el área de M&A del prestamista no bancario Crédito Real y, posteriormente, trabajó en Inverwealth, empresa dedicada a banca de inversión, donde participó en proyectos de valuación de empresas de distintos sectores y transacciones de M&A
  • Transacciones completadas en las que ha participado Javier incluyen:
    • Siete bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado superior a MXN$5,000 millones
    • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Pert, Funk, Chile’s y Fruit’t de Henkel

ALEJANDRO LONGINES ROCHA

Analista Senior

alongines@i-structure.com.mx
  • Alejandro cursó la Licenciatura en Dirección Financiera en el ITAM
  • CFA nivel I aprobado
  • Previo a su integración a i-Structure, trabajó como pasante en el área de finanzas de Stellantis
  • Transacciones completadas en las que ha participado Alejandro incluyen:
    • Cinco bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado superior a MXN$3,900 millones
    • Primera colocación de deuda emitida en el mercado mexicano mediante la modalidad de listado sin oferta por un monto de MXN$1,700 millones

Anahí Padrón Cuéllar

Analista Senior

  • Anahí cursó la Licenciatura en Finanzas en el Tecnológico de Monterrey
  • Previo a su incorporación a i-Structure, trabajó como Analista Junior en Seale & Associates, empresa dedicada a banca de inversión, donde participó en proyectos de valuación de empresas de distintos sectores y transacciones de M&A
  • Tiene el certificados “Bloomberg Market Concepts”

PAULINA JIMÉNEZ BARRI

ANALISTA

pjimenez@i-structure.com.mx
  • Paulina cursó la Licenciatura en Economía en la Universidad Panamericana
  • Ha participado en cursos impartidos por la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Georgetown y la Universidad CEU San Pablo
  • Tiene los certificados “Bloomberg Market Concepts” y “Economics for Capital Markets” del CFI
  • Participa en el Observatorio de la Economía Nacional de la Universidad Panamericana
  • Transacciones completadas en las que ha participado Paulina incluyen:
    • Dos bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado superior a MXN$1,000 millones

FABRIZIO RAYAS JIMÉNEZ

ANALISTA

frayas@i-structure.com.mx
  • Fabrizio cursó la Licenciatura en Economía en el ITAM
  • Previo a su integración en i-Structure, trabajó como analista en una Institución de Banca de Desarrollo. Además, fue becario en el área de impuestos de KPMG México
  • Candidato a CFA Nivel 1
  • Tiene el certificado “Bloomberg Market Concepts”

María Teresa Colín Gómez

OFFICE MANAGER

  • Antes de unirse a i-Structure, María Teresa se desempeñó como Office Manager de Ventura Capital privado, fondo de inversión privada. Fue la encargada de gestionar la adaptación, funcionamiento y administración de sus oficinas.
  • Fue responsable de la administración y coordinación de la oficina de la Dirección General en Ixe Grupo Financiero.
  • Encargada del área de Responsabilidad Social en Fundación Azteca en donde coordinó proyectos que promovieron el desarrollo económico, social, educativo y ambiental en México.